Производство цемента в РФ
Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы: с 1962 по 1990 гг. Россия по производству цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн. тонн.
С 1989 г. до 1998 г. цементная промышленность России, как и все сектора российского хозяйства, демонстрировала негативную динамику производства. В то же время спад был существенно выше, чем в целом по экономике, поскольку отрасль относится к инвестиционным секторам, испытывающим более резкие колебания при спадах.
Прошлый экономический кризис в России (в 1997 г.) не оказал на отрасль существенного влияния – к этому моменту она уже находилась в глубоком застое. Отсутствие спроса и низкая рентабельность деятельности привела многие цементные заводы на грань банкротства, на большинстве производств устарела технология, износилось оборудование. В результате в 1997-1998 гг. объемы выпуска цемента находились на уровне показателей 1996 г. После дефолта в цементной индустрии начался подъем. Тем не менее, отрасль так и не вышла на объемы конца 80-х гг. В 2007 г. было произведено 60,0 млн. тонн цемента, что составляет только 70,3% от рекордного уровня 1989 г.
В 2008 г. впервые за последние несколько лет производство цемента сократилось на 10,6%, по сравнению с 2007 г. Экономический кризис оказал на производство цемента негативное влияние: если до начала 2008 г. имелась нехватка производственных мощностей, то к концу 2008 г. наблюдался избыток предложения российского цемента.
Сезонность производства цемента в РФ
Большие трудности цементные предприятия испытывают в связи со значительными колебаниями сезонности поставок цемента потребителям. Производство и сбыт цемента в осенне-зимний период года (в течение шести месяцев) сокращается в 2-3 раза. Этот фактор имеет устойчивый характер на протяжении многих лет, и решение проблемы требует государственной поддержки.
В осенне-зимний период при снижении объемов потребления цемента и невозможности его длительного хранения многие предприятия из-за равномерного распределения налоговых платежей становятся убыточными и лишаются внутренних источников накоплений и финансовых ресурсов для проведения неотложных работ по выполнению ремонта оборудования и подготовке производства к работе в период максимального спроса на цемент.
Не случайно все производители цемента в летние месяцы стремятся получить большую прибыль путем сезонного повышения цен на свою продукцию. Производителям необходимо зарабатывать, чтобы иметь возможность зимой отремонтировать или заменить изношенное технологическое оборудование, инвестировать средства в программы по улучшению качества цемента и т.п. Поэтому все предприятия цементной отрасли с приближением летнего сезона повышают свои цены практически одновременно.
Структура производства цемента в РФ
Наиболее популярным видом цемента является портландцемент, его доля в объеме производства в 2008 г. составила 93,6%. Доля шлакопортландцемента составила 6,4%, доля глиноземистого цемента в общем объеме производства цементов незначительна. Среди портландцементов больше всего производится цементов марки М400 – 56,6% в общем объеме производства портландцементов и М500 – 40,1%. Доли остальных марок незначительны.
В 2008 г. по отношению к 2007 г. в 29 субъектах РФ из 34 субъектов, в которых размещены мощности по производству цемента, наблюдалось сокращение объемов производства. В разрезе федеральных округов только в двух федеральных округах объем производства цемента в 2008 г. превысил показатель прошлого года – в Сибирском ФО объем производства увеличился на 4,7%, а в Дальневосточном ФО на 38,9%. Наиболее сильное сокращение объемов производства наблюдалось в Центральном ФО (25,8%), Северо-Западном ФО (22,9%) и Приволжском ФО (19,2%). Лидерами по производству цемента по-прежнему остались Центральный и Приволжский федеральные округа, но их доля в общем объеме производства цемента сократилась.
Ведущие игроки на рынке цемента в РФ
Евроцемент групп
Холдингу в России принадлежат 13 цементных заводов. Есть также несколько заводов на Украине, совокупная мощность которых составляет 5 млн. тонн. Кроме того, «Евроцемент групп» включает в себя несколько десятков бетонных узлов и комбинат строительных материалов. Свой производственный потенциал компания существенно увеличила в мае 2005 г. после покупки цементных активов у компаний – ИНТЕКО и СУ-155.
ХК Сибирский цемент и РАТМ Холдинг
Сибирский цемент – второй по величине производственных мощностей цементный холдинг в России. Сибирский цемент работает преимущественно на рынке Западной и Восточной Сибири. На данный момент под его контролем находятся четыре крупнейших сибирских завода: Тимлюйцемент, Ангарскцемент, Красноярский цемент и Топкинский цемент. Последние два завода компания приобрела через процедуру банкротства.
Французскому Lafarge принадлежат два крупных завода: Воскресенскцемент в Московской обл. и Уралцемент на Урале. Их общая производственная мощность составляет 4,8 млн. т, или 6,5% от общероссийского уровня. Lafarge в России является третьим по мощностям и четвертым по выпуску производителем. Доля Lafarge на рынке Московского региона составляет примерно 15%, в целом по Центральному федеральному округу он контролирует около 15%, в Уральском регионе – порядка 25%.
Holcim (Альфа Цемент)
По объемам выпуска в 2005 г. на компанию Holcim приходится порядка 6% российского рынка. В 2003 г. Holcim увеличила свою долю в некогда одном из крупнейших российских цементных холдингов Альфа-цемент до 60%.
Парк Групп
На Дальнем Востоке основным оператором цементного рынка является холдинг Парк-групп, который контролирует заводы Спасскцемент и Теплоозерский цементный завод с производственной мощностью 3,4 млн. тонн и 0,8 млн. тонн соответственно. На эти два завода приходится около 80% рынка региона и чуть более 2% от российского рынка.
Dyckerhoff и HeidelbergCement
Эти компании контролируют по одному заводу: Dyckerhoff принадлежит Сухоложскцемент, Свердловская обл. мощностью 2,4 млн. тонн с долей рынка в УФО порядка 35%; Heidelberg Cement Group является владельцем завода Цесла (Ленинградская область) мощностью 1,4 млн. тонн, который занимает порядка 20% рынка этого региона. Dyckerhoff и Heidelberg Cement Group имеют также цементные активы на Украине.
Новоросцемент, ОАО
Новоросцемент является крупнейшим цементным предприятием и экспортером России с номинальными производственными мощностями, равными 4,6 млн. тонн. Предприятие пока еще остается одним из немногих цементных активов, которые не входят в состав действующих на территории России цементных холдингов.
Мордовцемент, ОАО
В Приволжском федеральном округе крупнейшим цементным заводом является Мордовцемент. Рыночная доля Мордовцемента в регионе составляет порядка 35%. В то же время значительную часть своей продукции предприятие поставляет в Московский регион, где контролирует около 8% рынка.
Потребление цемента в РФ
Основными потребителями цемента являются заводы железобетонных и асбестоцементных изделий и конструкций, на долю которых приходится порядка 70% производимого цемента. В процессе проведения строительно-монтажных работ используется 24-25% цемента. Непосредственно в розничную продажу населению для ремонтно-строительных нужд поступает порядка 5-6% общего объема выпуска цемента.
Крупными потребителями цемента, наряду со строительным комплексом, являются дорожное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность и другие отрасли экономики.
Не смотря на сокращение производства вследствие кризисных явлений и экспансии более дешевого импортного цемента, объем потребления цемента в РФ в 2008 г. превысил объем потребления предыдущего года на 0,6%. Сокращение темпов роста потребления значительное, учитывая, что в предыдущие 10 лет объем потребления ежегодно рос на 10-11%.
Традиционно второе полугодие для российской экономики более продуктивно, чем первое. Причем в строительстве и стройиндустрии эти тенденции наиболее заметны. В 2008 г. из-за кризисных явлений во втором полугодии потребление сократилось, причем, весьма существенно (на 18,7%). Наиболее интенсивным сокращение потребления было в 4-м квартале 2008 г. – на 27,7% по отношению к аналогичному периоду 2007 г.
На сегодняшний момент рынок цемента имеет выраженную региональную дефицитность. Дефицитными регионами по цементу являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа. ЦФО потребляет 35,6% всего предлагаемого на рынке РФ цемента, в то время как производится здесь только 25,5%. При этом в ЦФО расположено только 24,4% производственных мощностей, и большинство из них в пики потребления загружены до предела. Кроме того, большая часть потребляемого цемента (порядка 65%) в ЦФО приходится на Москву и Московскую область.
Дефицитность центральных регионов в цементе объясняется строительным бумом, который наблюдался здесь последние годы, что в целом было вызвано ростом благосостояния граждан. Дефицит цемента в ЦФО компенсируется импортом из близлежащих регионов, в первую очередь с заводов в Поволжском и Южном федеральных округах. Эти два региона наиболее близко расположены к Центральному региону и имеют хорошие запасы мощности.
Самым обеспеченным по запасам мощности в России является Приволжский федеральный округ. Исторически в Поволжье были сконцентрированы значительные производственные мощности и большее количество цементных заводов – 10 предприятий. Будучи расположенными между Центральным и Уральским регионами, заводы Поволжья всегда поставляли цемент на стройки Москвы и Урала.
Сибирский и Дальневосточный округа также пока являются цементно-достаточными регионами. Их производственных мощностей должно хватить на то, чтобы обеспечить собственный рост производства цемента как минимум на ближайшие пять лет при росте потребления на уровне 10%.
В краткосрочной перспективе дефицитным регионом может оказаться Уральский федеральный округ. В этом регионе набирает высокие темпы жилищное и промышленное строительство, и спрос на цемент может быть очень высоким. Поэтому нельзя исключать вероятности возникновения случаев локального дефицита – в периоды наибольшего сезонного спроса.
В то же время в ближайшие годы основной дефицит цемента сохранится и будет усиливаться главным образом в Центральном и Северо-Западном регионах. Учитывая, что основной игрок цементного рынка России – «Евроцемент групп» – контролирует здесь большую часть мощностей, эта ситуация позволяла ему обоснованно увеличивать цену. Принимая внимание тот факт, что ценовая политика компании является ориентиром для всех остальных российских производителей, действия Евроцемента приводили к росту цен на цемент по всей России.
Учитывая, что транспортировка цемента по железной дороге на дальние расстояния (более 1000 км) существенно увеличивает стоимость тонны цемента, ввоз цемента из дальних регионов РФ будет ограничен. Расходы по транспортировке может взять на себя только покупатель, но тогда ему будет выгоднее приобретать цемент у себя в регионе. Рост цен, безусловно, расширяет возможности игроков транспортировать избытки цемента в дефицитные регионы, однако есть еще ряд факторов, ограничивающих дальние перевозки.
Во-первых, проблема с обеспечением вагонами до сих пор остается очень острой. Избытки цемента в цементно-избыточном регионе (ПВФО) не смогут быть полностью направлены на закрытие дефицита в цементно-дефицитных регионах.
Во-вторых, цемент долго не хранят, так как он портится, а для длительного хранения нужно создавать специальные хранилища, поэтому нельзя произвести много цемента в период сезонного спада спроса, чтобы реализовать его в период роста спроса.
Таким образом, дефицит цемента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а в перспективе и в Уральском ФО будет являться драйвером роста цен на цемент.
Перспективы развития рынка цемента в РФ
Кризис, возникший в экономике России в 2008 г., не мог не затронуть цементную отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко не в сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – за 4 квартал 2008 г. производство цемента по отношению к тому же периоду 2007 г. сократилось на 29,7%.
На финансовый кризис наложилось падение доходности цементной отрасли, начавшееся в мае 2008 г. из-за существенного роста предложения дешевого импортного цемента, хлынувшего на российский рынок после отмены таможенных пошлин. Сокращение объемов сбыта из-за высокой конкуренции со стороны импортных производителей вынудило отечественные заводы начать снижение цен на собственную продукцию.
Многие эксперты ожидают, что кризис, в конечном счете, положительно скажется на развитии отрасли. Особенно актуальны эти тенденции для работающих в России цементных холдингов. В условиях высокой инвестиционной привлекательности цементного бизнеса в ближайшее десятилетие конкуренция на российском рынке должна была существенно обостриться. Это вполне могло бы случиться из-за ввода в строй большого числа новых заводов с эффективной технологией производства. Сейчас же отдельные инвесторы уже начали отказываться от этих планов, поэтому структура рынка с точки зрения распределения рыночных долей в ближайшие годы вряд ли существенно изменится.
Можно с уверенностью предположить, что перспективы у российского цементного рынка весьма оптимистичные. Фактически кризисные явления отбросили российскую цементную отрасль всего на 1 год назад, к показателям, характерным для 2006 г., причем как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения уровня цен. Вполне вероятно, что падение производства на фоне снижения уровня цен продолжится, но это будет возврат к показателям 2005 г., который также был для отрасли весьма неплохим.
Если финансовый кризис продлится не более 1-2 лет, то цементная отрасль переживет его достаточно легко, используя старые резервы, но пока заморозив большинство реализующихся инвестиционных проектов. При этом построенные в ближайшие годы заводы кризис практически не коснется. Строительство большинства из них будет закончено уже в посткризисный период, а работать они будут на обеспечение спроса на десятилетия вперед.
Эксперты однозначны в том, что основные тенденции сегодняшнего строительного рынка могут привести к его полной или частичной стагнации. Платежеспособность строительных компаний за последнее время резко снизилась, а политика снижения доступности кредитных продуктов, нехватка собственных средств уже сейчас ведет к тому, что совершать текущие платежи компаниям все труднее.
По мнению экспертов в ближайшие несколько лет активное строительство жилья возобновится. В России проблема низкой обеспеченности жильем стоит крайне остро. Причем в настоящее время она в определенной мере обострилась: в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века рождаемость была пиковой. Сегодня люди, родившиеся в этот период, составляют значительную часть населения. Это экономически активный сегмент и он испытывает острую потребность в улучшении жилищных условий. На покупку жилья молодые активные люди в возрасте 25-35 лет готовы тратить значительную часть своих доходов, для большинства приобретение жилья является основной целью на среднесрочную перспективу. Кризисные явления могут только отодвинуть эту цель, но в глобальном масштабе она остается.
Экономически активное население все равно будет приобретать жилье, причем независимо от его цены, что подтвердили ценовые тенденции последних нескольких лет на российском рынке недвижимости.
Таким образом, мы считаем, что, несмотря на наступивший кризис, рынок цемента в России достаточно перспективен. Несомненно, что в краткосрочной перспективе спрос строительных компаний на строительные материалы будет снижаться. В результате предприятия строительной индустрии вынуждены будут сокращать объемы производства. Кроме того, повысятся требования к стоимости строительных материалов, причем приоритет при выборе поставщика потребители будут отдавать компаниям, предлагающим более гибкие условия сотрудничества.
Цементная промышленность включает свыше 50 предприятий совокупной мощностью почти 90 млн. тонн цемента в год. Ежегодно производится свыше 30 млн. тонн, что примерно втрое меньше пикового для страны уровня 1989 года.
Цементная промышленность является составной частью тяжелой промышленности и определяет потенциал любого государства Отрасль является основным поставщиком сырья для производства бетона и железобетона (свыше половины производимого цемента), который в свою очередь выступает основным конструкционным материалом в строительстве. Другими словами, это сектор, спрос, на продукцию которого прямо зависит от объемов жилищного и промышленного строительства.
Цементная промышленность имеет две основные отличительные особенности. Первая - производство цемента чрезвычайно энергоемко. Доля энергоресурсов, а также топлива превышает половину себестоимости. Это делает ее очень чувствительной к колебаниям стоимости энергоресурсов и различных видов топлива. Цемент является ключевым элементом в производстве основного строительного материала - железобетона, и, соответственно, цементная промышленность в экономике играет роль одного из каналов трансляции инфляции издержек на всю экономику. Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости зависит от технологии производства.
Влияние стоимости энергоресурсов на цементную промышленность очень велико. Низкая стоимость газа на внутреннем рынке вкупе с постоянно растущей стоимостью электроэнергии делают экономически невыгодным переход на более передовое производство сухим способом, к тому же изначально большинство цементных заводов сориентировано на мокрую технологию (по ней производится чуть менее 90% цемента). Впрочем, ситуация меняется по мере увеличения стоимости газа. Однако вопрос энергоемкости на фоне постоянного роста энерготарифа пока открыт.
Другая важная особенность отрасли - то, что при перевозках на дальние расстояния доля тарифа на грузоперевозки в стоимости для потребителя может достигать половины себестоимости продукта. Это резко усиливает локализацию рынка в рамках отдельных региональных сегментов. В основном же перевозки внутри региона имеют смысл только при существенном недостатке мощностей по производству цемента либо возможности существенно сэкономить на железнодорожном тарифе.
Цементная промышленность является одной из старейших отраслей нашей страны. Первый цементный завод был построен в 1839 г. в Петербурге, затем были построены заводы под Москвой и в Прибалтике. В 1900 г. в России уже насчитывалось около 50-ти цементных заводов. В годы первой мировой войны производство цемента резко упало и составило всего 36 тыс. тонн. Общая мощность цементных заводов к концу 1940 г. возросла по сравнению с 1928 г. в три раза и составила 5675 тыс. тонн Дальнейший рост производства был прерван Великой Отечественной войной. К маю 1945 г. были частично восстановлены 11 заводов, а в 1948 г. удалось произвести довоенный уровень производства цемента. В 1953 г. было выпущено цемента в три раза больше, чем в 1940 г. По объему производства СССР вышел на первое место в мире, а в 1966 г. перегнал США по производству цемента на душу населения.
Анализ структуры потребления в разрезе федеральных округов показывает, что региональная сегментация российского рынка цемента в целом совпадает с размещением основных его производств. Одна из причин этого - экономическая нецелесообразность продажи цемента с транспортировкой на расстоянии более 1000 км. Регионом с наиболее емким рынком является центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потребления цемента.
За ним с существенным отставанием располагается Приволжский (18,3%), Южный округ (15%), Уральский (11,3%), Северо-Западный (7,0%), Сибирский (9,5%) Дальневосточный (2,8%).
Следует отметить, что внутри округов области также сильно дифференцируемы по объемам потребления.
Поэтому при рассмотрении региональных рынков целесообразно учитывать и деление по областному признаку, так как в основе выделения области учтены, экономические, географические и производственные, организационные и другие факторы.
Лидирующие положение среди цементных заводов в 2002 г. занял ОАО «Мальцовский портландцемент», доля которого в общероссийском масштабе составила 12,4%. На втором месте, с довольно большим отрывом, следует ОАО «Мордовцемент», доля которого составила 7,6%. Третье, четвертое и пятое место распределились следующим образом:
- 3. ОАО «Осколцемент» - 7,2%;
- 4. ОАО «Топкинский цемент» - 6,3%;
- 5. ОАО «Себряковский цементный завод» - 6,2%.
На этих предприятиях были осуществлены меры, направленные на их техническое перевооружение и улучшение технико-экономических показателей работы.
Таблица 2.1 Производство цемента на ведущих предприятиях России в 2008 г. и показатели средней марки цемента.
|
Предприятия |
Выпуск цемента, тыс. т в 2008 г. |
Тарирование цемента, тыс. тонн |
Средняя марка цемента |
|
|
Россия всего |
||||
|
Пикалевское АО «Глинозем» |
||||
|
Мальцовский портландцемент |
||||
|
Воскресенск цемент |
||||
|
Михайловцемент |
||||
|
Белгородский цемент |
||||
|
Осколцемент |
||||
|
Липецкцемент |
||||
|
Себряковцемент |
||||
|
Вольскцемент |
||||
|
Ульяновскцемент |
||||
|
Кавказцемент |
||||
|
Новоросцемент |
||||
|
Сухоложскцемент |
||||
|
Стерлитамакское АО «Сода» |
||||
|
Топкинский цемент |
||||
|
Урал цемент |
Увеличению производства цемента на этих предприятиях способствовало повышение их конкурентоспособности за счет совершенствования техники и технологии производства, улучшение использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости, повышение качества, ассортимента продукции, грамотная ценовая политика.
Общая характеристика цементного рынка
Цементная промышленность РФ за период экономических реформ прошла стадию длительного спада производства и находится в состоянии деловой активности.
Производство цемента в России осуществлялось во всех экономических районах за исключением Калининградской области, куда цемент поступал с предприятий Центрального, Центрально-Черноземного и Поволжского районов.
Цементная промышленность полностью обеспечивает потребность страны в цементе. Доля импорта цемента составляет 2% процента, а экспорта -- около 10% по отношению к объемам производства.
Основными потребителями цемента продолжают оставаться строительный комплекс и ремонтно-строительные организации (более 50%), предприятия сборного железобетона (около 25%) и асбестоцементной промышленности и асбестоцементной промышленности (около 5%) .
Таблица 2.2 Производство и потребление цемента в 2008 г.
|
Экономические районы |
Производство цемента,тыс. т |
Потребление цемента, тыс. т |
||||||
|
Отечественный цемент |
||||||||
|
Северный |
||||||||
|
Северо-западный |
||||||||
|
Центральный |
||||||||
|
Волго-Вятский |
||||||||
|
Центрально-Черноземный |
||||||||
|
Поволжский |
||||||||
|
Северо-Кавказский |
||||||||
|
Уральский |
||||||||
|
Западно-Сибирский |
||||||||
|
Восточно-Сибирский |
||||||||
|
Дальневосточный |
||||||||
|
Калининградская область |
||||||||
|
Экспорт - всего: |
|
|
|
|
||||
|
В т. ч. в страны СНГ Дальнего зарубежья |
|
|
|
|
Из 11 экономических районов, производящих цемент, в 4 районах - Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском - его производство превышало потребление. В Центральном, Западно-Сибирском, Северо-Кавказском, Северо-3ападном, Северном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном потребление цемента превышало его выпуск. При этом следует отметить, что имеющиеся мощности по производству цемента на ряде предприятий всех упомянутых экономических районов используются лишь на 30-50%.
Анализ показывает, что, несмотря на постоянно опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (131,5%), тарифов за перевозки (138,6%) и другие услуги транспортных, ремонтных и других организаций и, в связи с этим, увеличение эксплуатационных затрат и себестоимости цемента, индекс цен на цемент в среднем по цементной промышленности России был равен 1,28.
В целях расширения объема продаж своего цемента и с учетом конъюнктуры рынка, некоторые предприятия практикуют установление отпускных цен на уровне более низком, чем у их конкурентов, зачастую даже себе в убыток. Это отрицательно сказывается на их рентабельности и общих финансовых показателях работы.
Наряду с этим следует отметить значительные темпы роста цен приобретения цемента, которые в среднем по стране в 1,84 раза выше цен производителей.
В декабре 2008 г. средняя цена приобретения цемента потребителями в России была 995,46 руб. за тонну, а цена производителя - 542 руб. за тонну (без НДС). В июле месяце 2008 г. эти цены соответственно составили 990,50 и 631 руб. за тонну. Начиная с 2006 г., наша страна увеличила потребление цемента на 8,7% и восстанавливает свои позиции на мировом рынке. С июня 2008 г. повышены отпускные цены на цемент. В целом 1 т цемента подорожала на 45-50%.
Тенденции динамики развития цементной промышленности России предопределяются воздействиями множества факторов, которые упрощенно можно разделить на группы:
характеристики цементных заводов и месторождений, расположенных на территории РФ;
внутренние условия функционирования цементной промышленности в строительной отрасли
внутренние ресурсы компании (фонд сырья, производственные мощности, финансовые и трудовые ресурсы).
Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает непосредственное влияние на процесс определения стратегии развития цементной промышленности в строительном комплексе.
Современное российское цементное производство можно охарактеризовать как ориентированное на внутренний и на внешний рынок. Российская цементная промышленность на протяжении всей своей истории придерживалась одной доминирующей стратегии - ростом производства. Данная концепция требовала постоянно возрастающего объема инвестиций для разработки новых программ, в том числе и маркетинговых. Отсутствие постоянного притока инвестиций в строительную отрасль, углубленное структурными преобразованиями российской экономики в 90 - е годы, предопределило резкое снижение объема производства цемента.
Объем производства цемента (в том числе и на ЗАО «Цементный завод») определяется следующими факторами: объем экспорта цемента (увеличился в 2008 г. от общего объема продаж); состояние производственных мощностей; уровень спроса на цемент на внутреннем рынке; возможность экспорта.
Несмотря на сложные экономические условия работа предприятий отрасли в последние 3 года стабилизировалась, и появились предпосылки для увеличения производства цемента. Рост цен на цемент на внутреннем рынке обеспечился значительным улучшением финансового положения финансовых компаний. Высокие результаты компаний обеспечили возможность значительного увеличения капиталовложений. Цементные организации планируют осуществить активную инвестиционную политику, направленную на поддержание и развитие цементных производственных мощностей и на модернизацию технологического оборудования. Значительный объем капиталовложений позволяет улучшить снабжение внутреннего рынка и повысить качество экспортируемой продукции. Значительное количество намеченных инвестиционных проектов связано с созданием и внедрением в производство нового технологического оборудования, позволяющего получить более качественную продукцию (таблица 2.3.).
Таблица 2.3 Инвестиции в строительную деятельность
Суммарный объем видимого потребления цемента в 2008 г. составил 32,6 млн. т, увеличившись на 8,4% по сравнению с прошедшим годом. Расширение внутреннего рынка цемента полностью обеспечивалось за счет внутреннего производства, доля, контролируемая иностранцами ничтожно мала и в течении года не была подвержена заметным изменениям. Основным фактором развития увеличение объемов строительства как в промышленном и инфраструктурном, так и в химическом секторе.
Анализ спроса в разрезе применения различных видов и марок цемента по результатам 2006-2008 г.г. проводился путем изучения фактической структуры выпуска и реализации продукции двадцатью крупнейшими российскими производителями цемента. Учитывая, что суммарная доля этих предприятий в общероссийском выпуске цемента достигает 90% при отсутствии значительных экспортно-импортных операций, используемые данные позволяют адекватно и оценивать ситуацию, складывающуюся на российском рынке.
Основная доля в потреблении цемента в России приходится на портландцемент. По оценке, его удельный вес на рынке составляет не менее 92%, тогда как оптимальную часть занимает шлакопортландцемент и, в значительно меньших объемах, другие разновидности цемента.
Основные потребители цемента - предприятия производящие сборные железобетонные конструкции и изделия, товарный бетон, строительный раствор, асбестоцементные изделия, а также домостроительные комбинаты, строительные организации, осуществляющие как жилищное, гражданское, так и промышленного строительства. Таких потребителей цемента на территории России более 150 тысяч, в том числе около 130 тысяч подрядных организаций, более 16 тысяч предприятий промышленности строительных материалов. Кроме того, имеется довольно перспективная группа потребителей цемента - население, использующего цемент для индивидуального, садового и гражданского строительства.
Эта группа уже в настоящее время уже занимает достаточно большой удельный вес в потреблении цемента и в ближайшем будущем останется одним из наиболее перспективных сегментов рынка.
Основными потребителями цемента являются предприятия по изготовлению железобетонных изделий и конструкций. Примерно одинаково оцениваются доли изготовителей асбестоцементных изделий и строительно-монтажных организаций.
Структура рынка цемента по основным группам потребителей в России представлена на рис. 2. 1:
производство ЖБИ - 53%;
проведение СМР - 21%;
производство АЦИ - 20%.
Рис. 2.1
Продажа цемента населению предъявляет дополнительные требования к производителям по доставке, упаковке и качеству продукции (в настоящее время доля цемента, расфасованного в специальную тару, составляет не более 10% общего объема потребления), однако довольно большой объем потребления и ожидаемая достаточно высокая динамика развития, делают его одним из перспективных направлений сбыта.
Летний период, как всегда, характеризуется повышенной активностью на цементном рынке. Именно летом спрос на цемент достигает своего пика, и каждый цементный завод старается работать с максимальной мощностью, борясь за новые рынки сбыта, чтобы обеспечить себе безбедное существование в период спада потребления цемента в зимнее месяцы (рисунок 3.2.5.).
С 1995 г. производство цемента ЗАО «Белгородский цемент» увеличивается с каждым годом на 15%, в 2002 г. составило 2800 тыс. тонн цемента.
Сегодня в России находятся 49 цементных заводов, при этом действующих только порядка 43. Основные фонды цементной промышленности России характеризуются высоким прогрессирующим износом, который достиг к 1996 году 57%, а в активной части оборудование превышает 70%. При этом производственные мощности большинства цементных предприятий используются на 35-40%. Причинами такого положения в цементной промышленности, по мнению специалистов МАП, считаются: снижение инвестиционной активности, отсутствие платежеспособного спроса, неплатежи за отгруженную и поставленную продукцию и как результат - крайне неустойчивое и часто критическое финансовое положение. По данным Госстроя России, к концу 1997 года более 54% предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций оказались убыточными. После перестройки некоторые заводы смогли удержаться на плаву благодаря иностранным инвесторам, некоторые, за счет своего территориального расположения вблизи крупных промышленных центров, некоторые благодаря полному отсутствию конкурентов в своем и близлежащих регионах.
На сегодняшний день рынок цемента можно подразделить по следующим территориальным зонам:
1. Зона Зауралья (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток)
2. Волжско-Уральская зона
3. Южная зона
4. Московская зона (г. Москва и Московская область)
5. Ленинградская зона (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Каждая из вышеперечисленных зон имеет свои особенности и своих хозяев.
Зауральская зона
Характеризуется практически полным отсутствием конкуренции, т.к. заводы этой зоны расположены, как правило, на большом расстоянии друг от друга и каждый
из них «обслуживает» большое количество регионов, при этом цемент поставляется на расстояния более 1000 километров и находит своих потребителей.
Основные заводы этой зоны:
Сибирский федеральный округ:
1. "Ангарский" (ОАО "Ангарскцемент")
2. "Ачинский" (ООО "Ачинский Цемент")
3. "Голухинский" (ОАО "Цемент")
4. "Искитимский" (ОАО "Искитимцемент")
5. "Красноярский" (ООО "Красноярский цемент")
6. "Кузнецкий" (ОАО "Кузнецкий цементный завод")
7. "Норильский" (ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель")
8. "Тимлюйский" (ООО "Тимлюйский цементный завод")
9. "Топкинский" (ООО "Топкинский цемент")
10. "Яшкинский" (ОАО "Яшкинский цементно-шиферный комбинат")
В середине 90-х гг. "Искитимцемент" контролировал до 35% рынка цемента Западной Сибири. Главным его конкурентом всегда считался "Топкинский цемент". В начале 2000 года оба предприятия оказались в предбанкротном состоянии, и у них сменились собственники. На текущий момент, лидирующие позиции в регионе занимает "Холдинговая компания "Сибирский цемент"(г. Кемерово), второй по величине цементный холдинг в России, купившая заводы "Красноярский цемент","Ангарскцемент"(контролирует 49,3% акций завода) и "Тимлюйский цементный завод". Доля "Сибирского цемента" по производству цемента с сибирском регионе составляет свыше 65% (или 6,5% от всего российского рынка). Часть продукции холдинга реализуется на экспорт в Монголию и Казахстан. ОАО "Ангарскцемент" занимает около 90% рынка Иркутской области, реализуя 435 тыс. тонн цемента. В Читинской области предприятие контролирует около 80% рынка, в Республике Бурятии - 62%. Объем производства составляет около 700 тыс. тонн цемента в год. ОАО "Искитимцемент" удачно расположенный на пересечении транспортных узлов и являющийся единственным цементным заводом в Новосибирской области, обеспечивающий до 90% потребностей региона в цементе, находится под контролем новосибирской Группой "РАТМ", доля которой на сибирском рынке составляет 25%. ЗАО "Управляющая компания "РАТМ" владеет 42.6% акций "Искитимцемента" и 48,35% акций "Ангарскцемента". Объём производства цемента заводом ОАО "Искитимцемент" составляет 2.5% от всего российского рынка. По словам президента группы "РАТМ" Эдуарда Тарана, компания в 2005 году заключила соглашение с немецкой корпорацией "Dyckerhoff" о строительстве нового цементного предприятия на неиспользуемых площадках "Искитимцемента". В холдинг Владимира Потанина "Интеррос" входит "ГМК "Норильский никель". В начале мая 2005 года "Сибирский цемент" приобрел "Каменский цементный завод", которому в начале августа текущего года было возвращено его историческое название ООО "Тимлюйский цементный завод". Данное решение было принято на собрании учредителей завода: ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" и ОАО "Тимлюйский завод асбоцементных изделий". При этом, учредители планируют в 2006-2007 гг. инвестировать в свой завод порядка 200 млн. рублей. Тем временем, "Сибирский цемент" в 2005 году заявил, что ищет потенциальных инвесторов для строительства нового цементного завода в Восточной Сибири (В Иркутской и Читинской областях, а также в республика Бурятия). В начале 2007 года структуры, представляющие интересы казахстанской компании "Каспийские ресурсы", приобрели 100% долю в ОАО "Кузнецкий цементный завод". Данный завод специализируется на выпуске шлакопортландцемента. Годовой выпуск продукции составляет 300-350 тыс. тонн. В основном продукция "Кузнецкого цемзавода" используется в строительной отрасли Новокузнецка. Поставки цемента также осуществляются в Алтайский край и Казахстан.
Дальневосточный федеральный округ:
1. "Камчатский" (ОАО "Камчатцемент")
2. "Колымский" (ОАО "Колымацемент")
3. "Спасский" (ОАО "Спасскцемент")
4. "Теплоозёрский" (ОАО "Теплоозёрский цементный завод")
5. "Якутский" (ОАО ПО "Якутцемент")
Два завода "Спасскцемент" и "Теплоозёрский цементный завод" находятся в управлении концерна "Парк-Групп", на их долю приходится около 80% всех отгрузок цемента на Дальнем Востоке.
Волжско-Уральская зона
Особенностью этой зоны является то, что плотность расположения цементных заводов здесь значительно выше, чем в зоне Зауралья (практически в каждой области есть свой завод), а регионов сбыта гораздо меньше. Заводы этой зоны, как правило, небольшой проектной мощности, поэтому регионы сбыта каждого завода, в основном, не распространяются дальше того региона, в котором находится сам завод.
Основные заводы этой зоны:
Уральский федеральный округ:
1. "Катав-Ивановский" (ОАО "Катавский цемент")
2. "Коркинский" (ОАО "Уралцемент")
3. "Магнитогорский" (ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод")
4. "Невьянский" (ОАО "Невьянский цементник")
5. "Сухоложский" (ОАО "Сухоложскцемент")
В 2003 году аффилированные с "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" структуры приобрели два уральских завода: "Катавский цемент" и "Невьянский цементник". Французская компания "Lafarge" в октябре 2003 года купила "Уралцемент". ОАО "Сухоложскцемент" находится в ведении германской компании "Dyckerhoff AG". "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве шлакопортландцемента.
Приволжский федеральный округ:
1. "Вольский" (ОАО "Вольскцемент")
2. "Горнозаводский" (ОАО "Горнозаводскцемент")
3. "Жигулёвский" (ОАО "Жигулёвские стройматериалы")
4. "Мордовский" (ОАО "Мордовцемент")
5. "Новотроицкий" (ОАО "Новотроицкий цементный завод")
6. "Пашийский" (ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод")
7. "Сенгилеевский" (ОГУП "Сенгилеевский цементный завод")
8. "Стерлитамакский" (ОАО "Сода")
9. "Ульяновский" (ОАО "Ульяновскцемент")
ОАО "Вольскцемент" входит в группу "Альфа Цемент", основным акционером которой, является один из крупнейших мировых производителей строительных материалов швейцарский концерн "Holcim". Предприятие "Вольскцемент" осуществляет продажи более чем в 40 регионах России и пяти регионах стран СНГ. В 2004 году завод произвёл более 2 млн. тонн цемента общестроительного и специального назначения. Собственником ОАО "Новотроицкий цементный завод" является казахстанская фирма "Визор", которая планирует в ближайшее время привлечь инвестиции на развитие завода в размере 30 млн. долларов США. Эту сумму инвесторы хотят направить на проведение капитальной реконструкции и перевооружения производственных мощностей с переходом на передовые технологии производства продукции и увеличением ее выпуска в два раза. ОАО "Новотроицкий цементный завод" - крупнейший российский экспортёр цемента в республику Казахстан. В мае 2005 года, в ходе крупномасштабной сделки между компаниями ЗАО "Интеко" и ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", цементные заводы "Ульяновскцемент" и "Жигулёвские стройматериалы" вошли в состав крупнейшего отраслевого холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". Сумма сделки составила порядка в 100 млн. долларов. Стерлитамакское предприятие "Сода" является объединением нескольких производств. Это крупнейший в СНГ производитель кальцинированной соды, здесь производятся более 40 наименований химической продукции, строительных материалов и бытовой химии. Сегодня на предприятии активно строится технологическая линия по производству клинкера "сухим" способом. ОГУП "Сенгилеевский цементный завод" в период с 2001 по 2004 годы был замешан в целом ряде скандалов, в результате которых прокуратура Ульяновской области возбудила уголовные дела по статьям № 201 ("Злоупотребление полномочиями"), № 160 ("Присвоение государственной собственности"), № 174-1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления"), № 327 ("Подделка официальных документов"). В сентябре 2006 года прокуратура Ульяновской области добилась возврата в государственную собственность этого градообразующего предприятия. Также, в августе 2005 года стало известно, что в г. Вольске (Саратовская область), немецкими фирмами будет построен новый цементный завод на базе "сухого" технологического процесса.
Южная зона
В южной зоне основными цементными заводами являются:
1. "Верхнебаканский" (ОАО "Верхнебаканский цементный завод")
2. "Гайдуковский" (ООО "Атакайцемент")
3. "Махачкалинский" (ОАО "Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат")
4. "Новороссийский" (ОАО "Новоросцемент")
5. "Ростовский" (ЗАО "Углегорскцемент")
6. "Себряковский" (ОАО "Себряковцемент")
7. "Черкесский" (ОАО "Кавказцемент")
Южная зона более насыщена цементными заводами, как следствие - более высокая конкуренция. Доминирующую роль играет "Себряковцемент", который поставляет более 50% цемента для регионов входящих в южную зону. В августе 2005 года, после масштабной реконструкции, снова заработал завод ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край). В декабре 2006 года, "Атакайцемент" был приобретен компанией ЗАО "ИНТЕКО" (по разным данным сумма сделки составила от 40 до 90 млн. долларов). Напомним, что вначале 2006 года, Елена Батурина, президент компании "ИНТЕКО", купила другой завод этого региона - ОАО "Верхнебаканский цементный завод". В планах компании, создание на базе двух заводов крупнейшего в РФ объединения по производству цемента общей мощностью 5 млн. тонн в год. ОАО "Кавказцемент" - одно из крупнейших предприятий цементной отрасли, производственная мощность которого составляет 2,6 млн. Рекордный уровень производства был достигнут в 1990 году - 2,75 млн. тонн. Завод осуществляет поставки цемента в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию, Дагестан, а также в Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарские края, при этом часть продукции отгружается на экспорт. Общая доля "Кавказцемента" в Южном федеральном округе составляет около 42%. В 2005 году завод был приобретён крупнейшим отраслевым холдингом "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". В Чеченской республике уже неоднократно предпринимались попытки восстановить "Чири-Юртовский цементный завод", но этому мешает нестабильная ситуация в регионе и отсутствие финансирования.
Московская зона
Характеризуется максимальной конкуренцией и количеством цементных заводов, а также максимальным потреблением цемента (только Москва и Московская область потребляют около 30% от общероссийского объема цемента). Не удивительно, что многие заводы Московской зоны контролируются крупными холдингами и западными компаниями. До июля 2002 года, когда ЗАО "Интеко" купило у компании ИГ "Атон", контрольный пакет акций двух цементных заводов "Осколцемент" (93,4% акций) и "Подгоренский цементный завод", а затем приобрела и третий завод "Белгородский цемент", холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" контролировал порядка 50% рынка цемента в Москве, однако с появлением на рынке компании "Интеко", конкуренция резко возросла, и "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" по оценкам аналитиков контролировал немногим более 30% рынка. Однако в апреле-мае 2005 года, когда на цементном рынке России прошла крупная сделка по продаже всех цементных активов, принадлежавших фирме "Интеко" в пользу холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" за рекордную сумму 800 млн. долларов, доля "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" на российском цементном рынке в настоящее время составляет около 45%. Сейчас в холдинг входят 13 российских цементных заводов (плюс 2 украинских завода: “Краматорский цементный завод “Пушка” (Донецкая область, г. Краматорск) и “Балцем” (Харьковская область, г. Балаклея). - общей производственной мощностью 33 млн. тонн в год.
1. "Липецкий" (ОАО "Липецкцемент")
2. "Мальцовский" (ОАО "Мальцовский портландцемент")
3. "Михайловский" (ОАО "Михайловцемент")
4. "Белгородский" (ЗАО "Белгородский цемент")
5. "Старооскольский" (ОАО "Осколцемент")
6. "Подгоренский" (ОАО "Подгоренский цементник")
Помимо вышеупомянутых предприятий, в московской зоне работают еще несколько цементных заводов, но их доля довольно мала:
1. "Воскресенский" (ОАО "Воскресенскцемент")
2. "Подольский" (ОАО "Подольск-Цемент")
3. "Щуровский" (ОАО "Щуровский цемент")
Французской компании "Lafarge" принадлежат 85% акций завода ОАО "Воскресенскцемент". "Щуровский цемент" подконтролен швейцарской "Holcim".
Ленинградская зона
Несмотря на то, что Санкт-Петербург и Ленинградская область находится на втором месте после Москвы по потреблению цемента, острой конкуренции в этой зоне не наблюдается. Основные заводы этой зоны:
1. "Воркутинский" ("Воркутацемент")
2. "Пикалевский" (ЗАО "Пикалёвский цемент")
3. "Питерский" (ОАО "Опытный цементный завод")
4. "Савинский" (ОАО "Савинский цементный завод")
5. "Сланцевский" (ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла")
Доминирующее положение с успехом удерживает "Пикалевский цемент", на долю которого приходится 65% всего выпуска цемента в Северо-Западном регионе. Весной 2004 года компания "Интеко" приобрела 100% акций ЗАО "Пикалевский цемент" у ОАО "Металлург" (Ленобласть), входящей в состав группы "СУАЛ-Холдинг" (сумма сделки оценивалась в 35 млн. долларов). Весной 2005 года, входе крупномасштабной сделки, завод "Пикалевский цемент" вошел в состав холдинга ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". При этом, этой же компании принадлежит и другой завод в этом регионе - "Савинский цемент. Доля компании "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в производстве цемента на петербургском рынке составляет около 80%, из которых на долю "Пикалевского цемента" приходится 65%, а на долю "Савинского цемента" 15% всей производимой в регионе продукции. В конце декабря 2001 года немецкая компания "Heidelberg Cement Group" выкупила 75% акций ОАО "Сланцевский цементный завод ЦЕСЛА". Данный завод обеспечивает около 20% петербургского рынка цемента. Контролирующий его немецкий концерн Heidelberg Cement планирует вложить 140 млн. евро в новую линию и к 2009 году производить до 3 млн. тонн цемента ежегодно. В Петербурге и Ленобласти работают еще около 10 небольших предприятий. В частности, волховский "Механик", инвестировав 80 млн. рублей, возобновил цементное производство в объеме 600 тыс. тонн в год.
Рынок цемента центральной части России является самым перспективным по объемам потребления. Огромный дефицит цемента и вызванный им рост цен сделал этот рынок привлекательным и с точки зрения рентабельности продаж. В условиях обострении конкуренции, которое возможно в ближайшие годы в связи с началом строительства большого числа заводов по всей России, близость к потребителю и короткое транспортное плечо станет ключевым конкурентным преимуществом для производителей.
Инвесторов привлекает в ЦФО развитость транспортной сети и инфраструктура. Немаловажным является и высокий уровень газификации регионов, более мягкий климат, чем, к примеру, в Сибири или на Урале, что упрощает строительство заводов и обеспечивает более равномерный спрос на продукцию. По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», в Центральном федеральном округе было анонсировано около 30 проектов по строительству цементных заводов. Причем строительство 4 заводов уже ведется.
В связи интересом к рынку цемента у участников рынка исследовательская компания в августе 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента центральной части России». Данное исследование является заключительным в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке ЦФО.
Регион исследования - Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента центральной части России.
Основные задачи исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства.
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли в Центральном федеральном округе: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по регионам ЦФО: оценить динамику выпуска цемента, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных исследовательской компании.
Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 198 страниц; отчет иллюстрирован 42 диаграммами; 104 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 13
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 13
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 16
1.3.Сезонность производства цемента в России 22
1.4.Региональная структура российского производства цемента 25
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента 28
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 29
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 32
2.1.Динамика цементного производства в Центральном федеральной округе 32
2.2.Динамика цен на цементном рынке Центральной части России 35
2.3.Цементные производственные мощности Центрального ФО 37
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Центральной части России 40
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 49
3.1.Производственные показатели цементного рынка Белгородской области 49
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Белгородской области 54
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Белгородской области 55
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Белгородской области 59
3.5.Характеристика развития рынка цемента Белгородской области 63
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 65
4.1.Производственные показатели цементного рынка Брянской области 65
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Брянской области 69
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Брянской области 71
4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Брянской области 74
4.5.Характеристика развития рынка цемента Брянской области 76
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 79
5.1.Производственные показатели цементного рынка Воронежской области 79
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Воронежской области 84
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Воронежской области 86
5.4.Заявленные проекты на цементном рынке Воронежской области 88
5.5.Характеристика развития рынка цемента Воронежской области 95
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 98
6.1.Производственные показатели цементного рынка Липецкой области 98
6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Липецкой области 103
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Липецкой области 104
6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Липецкой области 108
6.5.Характеристика развития рынка цемента Липецкой области 110
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 112
7.1.Производственные показатели цементного рынка Рязанской области 112
7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Рязанской области 116
7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Рязанской области 117
7.4.Сырьевая база цементной отрасли Рязанской области 120
7.5.Заявленные проекты на цементном рынке Рязанской области 122
7.6.Характеристика развития рынка цемента Рязанской области 128
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 130
8.1.Производственные показатели цементного рынка Московской области 130
8.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 138
8.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Московской области 143
8.4.Заявленные проекты на цементном рынке Московской области 151
8.5.Характеристика развития рынка цемента Московского региона 152
9.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 156
9.1.Цементный рынок Тульской области 156
9.2.Цементный рынок Владимирской области 160
9.3.Цементный рынок Ивановской области 165
9.4.Цементный рынок Калужской области 166
9.5.Цементный рынок Костромской области 170
9.6.Цементный рынок Курской области 174
9.7.Цементный рынок Орловской области 181
9.8.Цементный рынок Смоленской области 186
9.9.Цементный рынок Тамбовской области 190
9.10.Цементный рынок Тверской области 194
9.11.Цементный рынок Ярославской области 196
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 198
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 199
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента в Центральной части России в 1970-2007 гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам ЦФО в 1970-2007 гг.
Табл.14.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Центральной России в 2002-2007гг.
Табл.15.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Центрального федерального округа
Табл.16.Характеристика цементных заводов Центральной части России
Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Центральном федеральном округе до 2012 г.
Табл.18.Планируемый ввод цементных заводов в центре России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19.Расширение производственных мощностей на цементном рынке ЦФО до 2012 г.
Табл.20.Производство цемента в Белгородской области в 1970-2007 г.
Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.22.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.23.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Белгородской области в 2002-2007 гг.
Табл.24.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Белгородской области
Табл.25.Характеристика существующих в Белгородской области цементных заводов
Табл.26.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Белгородской области
Табл.27.Сводная характеристика развития рынка цемента Белгородской области
Табл.28.Производство цемента в Брянской области в 1970-2007 г.
Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Брянской области в 1997-2006гг.
Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
Табл.31.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Брянской области в 2002-2007 гг.
Табл.32.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Брянской области
Табл.33.Характеристика существующих в Брянской области цементных заводов
Табл.34.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Брянской области
Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Брянской области
Табл.36.Прогноз производства цемента в Брянской области в 2008-2010 гг.
Табл.37.Производство цемента в Воронежской области в 1970-2007 гг.
Табл.38.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.39.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.40.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1999-2006 гг.
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Воронежской области в 2002-2007 гг.
Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Воронежской области
Табл.43.Характеристика существующих в Воронежской области цементных заводов
Табл.44.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Воронежской области
Табл.45.Сводная характеристика развития рынка цемента Воронежской области
Табл.46.Производство цемента в Липецкой области в 1970-2007 гг.
Табл.47.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.49.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Липецкой области в 2002-2007 гг.
Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Липецкой области
Табл.52.Характеристика существующих в Липецкой области цементных заводов
Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Липецкой области
Табл.54.Сводная характеристика развития рынка цемента Липецкой области
Табл.55.Производство цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
Табл.56.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.57.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Рязанской области в 2002-2007 гг.
Табл.59.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Рязанской области
Табл.60.Характеристика существующих в Рязанской области цементных заводов
Табл.61.Характеристика месторождений цементного сырья в Рязанской области
Табл.62.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Рязанской области
Табл.63.Сводная характеристика развития рынка цемента Рязанской области
Табл.64.Производство цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
Табл.65.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.66.Производство цемента в зависимости вида и наличия добавок в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.67.Ежемесячные объемы производства цемента предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по июль 2008 г.
Табл.68.Степень равномерности производства цемента в Московской области в течение года
Табл.69.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Московской области по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.70.Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.71.Оценка динамики цен на цемент в Московском регионе и в России
Табл.72.Ежегодный рост цен на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.
Табл.73.Показатели динамики цен на цемент в Московской области в 2007 г.
Табл.74.Прайс-лист на цемент производства завода «Подольск-Цемент» (на 20.08.2008 г.)
Табл.75.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Московской области
Табл.76.Характеристика существующих в Московской области цементных заводов
Табл.77.Производственные характеристики заводов ОАО "Воскресенскцемент"
Табл.78.Номенклатура продукции ОАО "Щуровский Цемент"
Табл.79.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Московской области
Табл.80.Экспертные оценки объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.
Табл.81.Экспертные оценки величины дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.
Табл.82.Сводная характеристика развития рынка цемента Московского региона
Табл.83.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тульской области в 2002-2007 гг.
Табл.84.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тульской области
Табл.85.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Владимирской области в 2002-2007 гг.
Табл.86.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску во Владимирской области
Табл.87.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ивановской области в 2002-2007 гг.
Табл.88.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калужской области в 2002-2007 гг.
Табл.89.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Калужской области
Табл.90.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Костромской области в 2002-2007 гг.
Табл.91.Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в 2007 году
Табл.92.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Костромской области
Табл.93.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Курской области в 2002-2007 гг.
Табл.94.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Курской области
Табл.95.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Орловской области в 2002-2007 гг.
Табл.96.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Орловской области в 2008 г.
Табл.97.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Орловской области
Табл.98.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Смоленской области в 2002-2007 гг.
Табл.99.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Смоленской области
Табл.100.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тамбовской области в 2002-2007 гг.
Табл.101.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тамбовской области
Табл.102.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тверской области в 2002-2007 гг.
Табл.103.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Тверской области в 2008 г.
Табл.104.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ярославской области в 2002-2007 гг.
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента в ЦФО в 1970- 2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента в ЦФО в 1970-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей ЦФО
13.Доля «Евроцемент груп» на рынке Центральной части России
14.Объемы производства цемента в Белгородской области в 1970 2007 г.
15.Структура производства в зависимости от марки цемента в Белгородской области в 1997-2006 гг.
16.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
17.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Белгородской области в 1997-2006гг.
18.Объемы производства цемента в Брянской области в 1970- 2007 гг.
19.Структура производства в зависимости от марки цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
20.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
21.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
22.Объемы производства цемента в Воронежской области в 1970 2007 гг.
23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Воронежской области в 1999-2006 гг.
24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1997-2006 гг.
25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Воронежской области в 1997-2006гг.
26.Объемы производства цемента в Липецкой области в 1970-2007 г.
27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Липецкой области в 1997-2006 гг.
28.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Липецкой области в 1997-2006гг.
29.Объемы производства цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
30.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1998-2006 гг.
31.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Рязанской области в 1997-2006гг.
32.Объемы производства цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
33.Структура производства в зависимости от марки цемента в Московской области в 1997-2006 гг.
34.Структура выпуска цемента в зависимости от вида и наличия добавок в Московской области в 1998-2006 гг.
35.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Московской области в 1997-2006гг.
36.Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2007 гг.
37.Сезонная волна производства цемента в Московской области.
38.Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.
39.Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.
40.Доли рынка производителей цемента Московской области (по производственным мощностям)
41.Доля белого портландцемента в общем объеме выручки ОАО "Щуровский Цемент" в 2006 г.
42.Объемы производства цемента в Тульской области в 1970-2000 гг.